Halka arzla birlikte gelecek kıssasında değerli bir sayfa açacak olan Tera Yatırım, yeni devirde gerçekleştireceği projelerle büyümesine ivme katmaya hazırlanıyor. Tera Yatırım, bu halka arzla, öz kaynak yapısını daha da güçlendirirken, süreç hacimlerini artırarak pazar hissesini yükseltmeyi ve rekabette öne çıkmayı hedefliyor. Şirket’in uzun vadeli planı ise Türkiye’nin en âlâ ve en çok tercih edilen aracı kurumlarından biri olmak.
BGC PARTNERS’I BÜNYESİNE KATTI
Yatırım piyasasında hisse, vadeli süreçler, borçlanma araçları piyasalarında aracılık hizmetleri veren şirket, ayrıyeten deneyimli takımlarıyla araştırma ve kurumsal finansman alanlarında faaliyet gösteriyor. Yenilikçi, müşteri ve tahlil odaklı kurum kültürünü, grubunun deneyimi ve teknoloji ile birleştirerek Türkiye’de aracı kurumlar ortasında öne çıkmayı ve kaliteli hizmet sağlamayı vizyon olarak belirleyen Tera Yatırım, son periyotta gerçekleştirdiği BGC Partners satın alma süreci ile hem yurt içinde hem de yurt dışında kurumsal yatırımcılar tarafında da süratli büyümeyi planlıyor. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde atacağı adımlarla marka bilinirliğine yatırım yapacak şirket, bu stratejiyle birlikte, kişisel yatırımcılar tarafındaki pazar hissesini yükseltmek ve tabana yayılmayı hedefliyor.
HALKA ARZLARI MUVAFFAKİYETLE TAMAMLADI
Halka arz süreçlerinde son periyodun öne çıkan aracı kurumlarından olan Tera Yatırım, 2021 ve 2022 yıllarında 5 halka arz projesini muvaffakiyetle gerçekleştirdi. Şirket 2023 yılında ve takip eden yıllarda çok sayıda halka arz ve şirket satın alma-birleşme projesini tamamlamayı planlıyor.
Tera Yatırım’ın yüzde 100 iştiraki olan Tera Portföy ise konvansiyonel portföy idare modelinin yanı sıra bilhassa tematik GSYF ler ve GYF projeleri ile büyümeyi hedeflemekte. Bu doğrultuda Tera Portföy 2022 yılında “Tech Invest” ve “Game Invest” ismi altında 2 farklı GSYF yi hayata geçirdi.
ÖDENMİŞ SERMAYESİ 52.5 MİLYON TL’YE ÇIKACAK
Tera Yatırım’ın halka arzı için; Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan müracaat, Kurul’un 9 Aralık 2022 tarihli SPK bülteninde onaylandı. Tera Yatırım’ın konsorsiyum önderi olarak üstlendiği halka arzda, Şirket’in ödenmiş sermayesi 37.500.000 TL’den 52.500.000 TL’ye artırılacak. Halka arz süreci sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 28.57’ye denk gelecek.
Toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse ölçüsünden fazla olması halinde, ortaklar ek satış yapabilecek. Ek satışın gerçekleşmesi halinde ise halka açıklık oranı yüzde 31.43’e çıkacak.
Halka arzdan sağlanacak fonun tamamının işletme sermayesi muhtaçlığı için kullanılacak olması ile Şirket, faaliyet alanlarında büyümeye ve süreç hacmini artırmaya ağırlaşacak. Hisse başına 10 TL kıymet ile yapılacak halka arz süreci Tera Yatırım liderliğinde kurulan konsorsiyum ile sabit fiyatla talep toplama ve en yeterli uğraş aracılığı metodu ile gerçekleştirilecek.
Halka arzda satışa sunulacak hisselerin yüzde 25’i kişisel yatırımcılara (en fazla 10 bin adet nominal hisseye kadar), yüzde 15’i yüksek başvurulu yatırımcılara (en az 10 bin 1 adet ve üzeri nominal pay), yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.