Küresel piyasalarda, geçen hafta kıymetli merkez bankalarının para siyasetine ait belirsizlikleri büyük oranda ortadan kaldırmasıyla artan risk iştahı yeni haftaya da taşınırken, bu hafta ABD’de enflasyon dataları başta olmak üzere ağır bilgi gündeminin piyasalar üzerinde tesirli olması bekleniyor.
ABD’de geçen hafta açıklanan makroekonomik bilgiler iktisadın şimdi resesyona girmekten uzak olduğuna işaret ederken, bu hafta da devam edecek ağır bilgi gündeminin piyasaların istikameti üzerinde tesirli olması bekleniyor.
Geçen hafta bir konferansta konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Lideri Jerome Powell, enflasyonu düşürmeye güçlü bir formda bağlı olduklarını lisana getirdi.
Powell’ın konuşmasının akabinde açıklamalarda bulunan birçok Fed yetkilisi ultra şahin duruşlarını koruduklarını gösteren yorumlar yaparken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler ortadan kalktı.
Buna nazaran, para piyasalarında Fed’in gelecek hafta yüzde 90 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, gelecek aya ait beklentiler de şekillenmeye başladı. Fed’in ekimde yüzde 79 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz artışı yapacağı beklentisi öne çıkarken, 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 12 düzeyinde bulunuyor.
Bu hafta ABD’de açıklanacak makroekonomik dataların ekim toplantısına yönelik beklentileri daha da şekillendirmesi bekleniyor.
Öte yandan, Fed’in bu ayki toplantıda alacağı kararların piyasalarda büyük oranda fiyatlanmasıyla dolar endeksi 20 yılın doruğundan geri çekilirken, yeni haftaya da düşüşle başlayarak 108,8 düzeyinde dengelendi.
Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya global iktisada ait risklerle satıcılı başlamasının akabinde, şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 91 dolarda bulunuyor.
Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,53, Nasdaq endeksi yüzde 2,11 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,19 geriledi. New York borsasında endeks vadeli süreç kontratları yeni haftaya yatay seyirle başladı.
Avrupa tarafında, geçen hafta tarihte birinci defa 75 baz puanlık faiz artışına giden Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), gelecek toplantıda da birebir büyüklükte bir adım atmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Hafta sonu açıklamalarda bulunan ECB yetkilileri enflasyonla gayrete vurgu yaparak, ultra şahin yorumlarını sürdürürken, bu hafta bölge genelinde açıklanacak enflasyon bilgileri yatırımcıların odağına yerleşti.
Bölgede enflasyonun rekor düzeylere çıkması ve yumuşama işareti göstermemesi resesyon riskinin ikinci plana atılmasına neden olurken, bu hafta açıklanacak enflasyon bilgilerinde görülecek muhtemel geri çekilmelerin ECB’nin 75 baz puan daha faiz artıracağı beklentisini değiştirmeyeceği öngörülüyor.
Öte yandan, geçen hafta son 20 yılın en düşüğüne gerileyen avro/dolar paritesi, şahinleşen ECB’den dayanak almaya devam ediyor. Parite yeni haftaya yükselişle başlamasının akabinde evvelki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1,0085 düzeyinde bulunuyor.
Bölgede güç arzına ait problemler da varlığını sürdürmeye devam ediyor.
Cuma günü, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,23, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,43, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,41 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,92 paha kazandı. Avrupa’da, endeks vadeli süreç kontratları yeni haftaya yükselişle başladı.
Asya borsalarında bugün Çin, Güney Kore ve Hong Kong borsalarında tatil nedeniyle süreç gerçekleşmezken, açık olan Japon borsasında geçen haftaki risk iştahının yeni haftaya da taşındığı görülüyor.
Dolar/yen paritesi son 24 yılın doruğunun çabucak altında süreç görmeye devam ederken, şu dakikalarda 143 düzeyinde bulunuyor.
Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,07 kıymet kazandı.
Yurt içinde, cuma günü BIST 100 endeksi yüzde 2,44 artışla 3.521,38 puana yükselerek haftalık kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 3.545,86’ya çıkardı.
Bugün gözler açıklanacak ödemeler istikrarı bilgilerine çevrilirken, AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler, cari süreçler hesabının temmuzda 3 milyar 470 milyon dolar açık vermesini bekliyor.
Dolar/TL cuma günü yatay seyirle 18,2345’ten kapanmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2210 düzeyinde süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde ayrıyeten işsizlik, yurt dışında ise Japonya’da makine siparişleri ile İngiltere’de sanayi üretimi ve dış ticaret istikrarı datalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.550 ve 3.600 düzeylerinin direnç, 3.480 puanın dayanak pozisyonunda olduğunu söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek datalar şöyle:
09.00 Japonya, temmuz ayı makine siparişleri
09.00 İngiltere, temmuz sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi
10.00 Türkiye, temmuz ayı ödemeler istikrarı ve işsizlik