Resesyon ve enflasyon telaşları varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, açıklanan makroekonomik datalar, beklentilerin şekillenmesi üzerinde tesirli olmaya devam ediyor.
ABD’de devam eden şirketlerin bilanço devrinde şirket karlılıklarının beklentileri aşması hisse piyasalarını desteklemeye devam ederken, makroekonomik datalarda ve şirketlerin gelecek periyotlar için beklentilerinde görülen sakinlik işaretleri risk iştahını törpülüyor.
Dün, ABD’de birinci defa işsizlik maaşı müracaatında bulunanların sayısı 16 Temmuz ile biten haftada 251 bine çıkarak 8 ayın tepesine yükseldi. Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi de temmuzda eksi 12.3 ile Mayıs 2020’den bu yana en düşük düzeye geriledi.
FED’DEN FAİZ ARTŞI BEKLENTİSİ SÜRÜYOR
Tahvil piyasalarında kimi varlıklarda zıdda dönen getiri eğrisi ise belirginleşmeye devam ederek resesyon endişelerini besledi.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi ortasındaki fark 22 yıldan bu yana birinci kere 24 baz puana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu ortasındaki fark ise Ağustos 2020’den bu yana birinci kere 50 baz puana indi.
Öte yandan, gelecek hafta yapılacak toplantıda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ait beklentiler devam ediyor.
Para piyasalarında Fed’in temmuzda yüzde 70 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, eylül toplantısında bankanın yüzde 50 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 33 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.
Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0.99, Nasdaq endeksi yüzde 1.36 ve Dow Jones endeksi yüzde 0.51 paha kazandı. ABD’de endeks vadeli süreç kontratları yeni güne ise düşüşle başladı.
AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIMINA GİTTİ
Avrupa’da dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) 11 yıl sonra birinci kere üç temel siyaset faizinde artışa gitti.
ECB’den yapılan açıklamada, bankanın refinansman faizinin yüzde 0,00’dan yüzde 0.50’ye, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranının yüzde -0.50’den yüzde 0.00’a, marjinal faiz oranının ise yüzde 0.25’ten yüzde 0.75’ye yükseltildiği bildirildi.
ECB, beklentinin üzerindeki faiz artırımı kararıyla negatif faiz periyoduna de son vermiş oldu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Lideri Christine Lagarde, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda Avrupa iktisadı için risklerin üst istikametli olmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonun geniş bir alana yayılmaya başladığını lisana getirdi.
Bölge ülkeleri açısından değişen risklere nazaran yeni TPI’yı (Geçiş Periyodu Müdafaa Enstrümanı) uygulamaya alacaklarını kaydeden Lagarde, enstrümanın kullanımına ait inisiyatifin yalnızca ECB’de olacağını söyledi.
Öte yandan, İtalya’da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Mario Draghi’nin istifasıyla sonuçlanan hükümet krizinin akabinde parlamentoyu feshederek 70 gün içinde erken genel seçimlerin yapılacağını bildirdi.
Euro/dolar paritesi, ECB’nin kararıyla paha kazanırken, şu sıralarda 1.0190 düzeyinden süreç görüyor.
Dün, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0.27 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0.71 kıymet kaybederken, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0.09 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0.27 paha kazandı. Avrupa’da endeks vadeli süreç kontratları yeni güne ise düşüşle başladı.
ASYA PİYASALARI KARIŞIK BİR SEYİR İZLİYOR
Asya’da hisse piyasaları karışık bir seyir izlerken, Japonya’da yıllık enflasyon haziranda yüzde 2.4’e geriledi.
Ülkede çekirdek enflasyon yüzde 2,2’de sabit kalırken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52.2’ye, hizmet kesimi PMI ise 51.2’ye düştü.
Çin tarafında Covid-19 hadiseleri piyasaların tarafı üzerinde tesirli olmayı sürdürürken, bölge genelinde ekonomik aktiviteye ait kaygılar artmaya devam ediyor.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0.50 yükselirken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0.56, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0.20 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0.64 bedel kaybetti.
TCMB FAİZDE DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ
Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) siyaset faizini yüzde 14’te sabit bırakırken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.55 azalışla 2.511.37 puandan tamamladı.
Dolar/TL ise dün yüzde 0.6 artışla 17,7143’ten kapanmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,73 düzeyinde süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler inanç endeksi, yurt dışında ise ABD ve Avrupa’da açıklanacak PMI datalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.490 düzeyinin dayanak pozisyonunda olduğunu bildirdi.
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
10.00 Türkiye, temmuz ayı finansal hizmetler itimat endeksi
10.30 Almanya, temmuz ayı imalat sanayi ve hizmet bölümü PMI
11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı imalat sanayi ve hizmet kesimi PMI
11.30 İngiltere, temmuz ayı imalat sanayi ve hizmet bölümü PMI
16.45 ABD, temmuz ayı imalat sanayi ve hizmet dalı PMI