ABD ve Avrupa iktisadında giderek yavaşlama sinyalleri belirginleşirken, piyasalar Fed’e para siyasetinde değişime hakikat yol çizerek fiyatlama yapıyor. İçerideyse Borsa İstanbul’da tarihi tepeler ve rekorlar sürat kesmezken, dün de kritik hudut olan 4.000 puan barajı test edildi. Dolar/TL de kritik sonu olan 18,60’ın üzerine çıkma denemelerinde kalıcı olma gayretini sürdürürken, altın ve petrolde yavaşlama göstergeleri ciddiye alınıyor.
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,41 oranında 16,36 puan 3.993,83 puandan başladı.
Dün BIST 100 endeksi günü yüzde 0,87 oranında yükselişle 3.977,51 puan tamamlarken, tarihi tepesini 4.008,80 puana taşıdı.
Uzmanlar, yurt içinde imalat ve inanç datalarının izleneceğini söylerken, yurt dışında da Almanya’dan Ifo beklenti endeksleriyle ABD’de konut fiyat, tüketici inanç ve Richmond Fed sanayi endeksi takip edilecek.
Teknik olarak endekste üstte 4.000 puan kırılmaya çalışılacak olarak görülürken, aşağı taraflı hareketlerde de 3.900 puanın değerli görünüyor.
Dün ABD’de bilgilere nazaran Haziran 2020’den bu yana imalat tarafında birinci sefer daralmaya işaret edilirken, dataların ABD iktisadında resesyona tasalarını beslediği görüldü.
Fed’e yönelik fiyatlamalarda da şahin duruşun azalması tarafında bir seyir izlendi.
Bilanço döneminde da takvim ağırlaşırken, dün Tesla’nın, Çin’de kimi modellerde yüzde 9 indirim yapması, pay fiyatını yüzde 8’e yakın düşürdü. Kapanışa hakikat kayıplar telafi edilirken, ABD’de süreç gören Çinli şirketlerin payları de yüzde 20’ye yakın kıymet kaybı görüldü.
Nasdaq’ta Golden Dragon endeksi günü yüzde 16,9 oranında düşüşle tamamlarken, New York borsasında alış yüklü bir seyir izlendi. Vadeli süreçler yeni güne sonlu yükselişle başladı.
Avrupa’da da perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı öncesi, İngiltere gündemde birinci sırada yer alıyor. Liz Truss’ın istifası sonrası Rishi Sunak, ülkede etnik azınlık kökenli birinci başbakan oldu. Borsalarda dün yükseliş görülürken, vadeli süreçler yeni güne karışık seyirde başladı.
Asya’da da borsalar yeni günde karışık bir seyirde başlarken, dün Çin’de açıklanan bilgiler telaşları artırdı. Hong Kong’da siyasi baskının artmasından telaş edilirken, satış yüklü seyir de ABD’de süreç gören şirketler üzerinde ağırlaşıyor. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 oranında yükselişle, Çin’de Shangai endeksi yatay bir seyirde, Güney Kore Kospi endeksi de yüzde 0,1 düşüşle günü tamamladı.
Dolar/TL dün günü yüzde 0,1 oranında artışla 18,60 üzerinde tamamlarken, bugün piyasa açılışında 18,61 düzeyinden süreç gördü.
Para piyasaları fiyatlamalarında gelecek hafta Fed toplantısından 75 baz puan faiz artırımı kesin görülürken, sonraki toplantıda 50 baz puan faiz beklentileri artıyor. ABD’nin tahvil piyasalarında ise karışık bir seyir göze çarparken, resesyon emaresi olarak görülen 10 yıllık tahvil faizi ve 3 aylık hazine bonosu getirileri ortasındaki fark, son 2 yılın en düşük düzeyinde bulunuyor.
Sabah saatlerinde euro/TL 18,35 düzeyinde bulunurken, euro/dolar paritesi 0,985, İngiliz Sterlini de dolar karşısında 1,129 düzeyinde karşılık buluyor. Dolar/yen paritesi de 148,94 düzeyinden süreç gördü. Çin Yuanı, ABD doları karşısında 15 yılın en düşük düzeyine yaklaştı.
İngiltere’nin 10 yıl vadeli tahvilinde getiri yüzde 3,629 ile 3 Ekim’den bu yana görülen en düşük düzeye inerken, 20 yıl vadeli tahvilinde de yüzde 3,849 ile 23 Eylül’den bu yana görülen en düşük düzey görüldü.
Çin Merkez Bankası’nın bu sabah yuanın günlük hareket bandı için orta noktayı 2008’den bu yana görülen en düşük düzeyde belirlemesinin akabinde Çin yuanı, ABD doları karşısında neredeyse 15 yılın en düşük düzeyine indi.
Çin yuanının paha kaybetmesinde Çin Komünist Partisi Kongresi sonrasında Devlet Lideri Li’nin yeni grubunun özel kesimin büyümesinin yavaşlaması kıymetine ideolojik siyasetlere öncelik vereceği istikametindeki kaygılar rol oynadı.
Çin MB bugün yuanın ABD doları karşısındaki pahası için günlük hareket bandının orta noktasını 7,1668 olarak belirledi ve bu 15 Eylül 2008’den bu yana görülen en düşük orta nokta oldu.
USDCNY ise gün içinde 7,3086 düzeyini gördü ve şu sıralarda düne nazaran yüzde 0,54 artışla 7,3027’den süreç görüyor.
Offshore piyasada ise ABD doları, Çin yuanı karşısında 7,3760 düzeyine kadar yükseldi. Sabah saatlerinde 7,329 düzeyinde bulundu.
Goldman Sachs, ABD’de derin bir resesyon durumunda altın fiyatında önemli yükseliş bekliyor.
Goldman Sachs, ABD iktisadında büyük bir resesyon yaşanması halinde altın fiyatının 2 bin 250 dolar/ons düzeyine gerçek bir ralli yaşayabileceğini bildirdi.
Ancak Goldman Sachs, Fed’in ultra şahin bir tavır izlemeye devam edeceği bir senaryoda altın fiyatının 1500 dolar/ons düzeyine kadar geri çekilme potansiyeli olduğunu da vurguladı.
Standard Chartered ise 2022 yılı için altında ortalama fiyat varsayımını 1783 dolar/ons olarak ortaya koydu.
Gümüş fiyatı için 2022 ve 2023 yılı ortalama fiyat beklentileri 21,2 dolar/ons ve 18,8 dolar/ons düzeyinde bulunuyor.
Altın, yatırımcıları da gelecek hafta yapılacak Fed toplantısından şahin duruşun sürüp sürmeyeceği sinyallerini bekliyor. Ons altın, son aylarda Fed’in faiz artışlarından en çok darbeyi alan enstrümanlardan biri olurken, Mart ayındaki tepeden yaklaşık yüzde 20 oranında aşağıda bulunuyor.
Güne başlarken, ons altın 1.646 dolardan, gram altın da 985 liradan süreç gördü.
Brent petrol 91,35 dolardan geriledi.
Dün 92,30 dolar düzeyine çıkan, Brent petrol günü 91,21 dolardan tamamlarken, bu sabah yüzde 0,15 oranında yükselişle 91,35 dolardan güne başlarken, sonrasında gerileyerek 90,81 dolar düzeyinden süreç gördü. Batı Teksas (WTI) ham petrol de 84,70 dolardan süreç gördü.
Fiyatlardaki sonlu yükseliş talepteki azalışa rağmen arzda da daralma olarak görülüyor. AB ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırımlarında sona gelinmesi arz kaygılarını artırıyor. OPEC ve OPEC+ tarafında kasım ayında 2 milyon varillik kesinti yapacak olması da arz kaygılarını destekliyor.
Dünyadaki en büyük iki petrol tüketicisi ABD ve Çin’in ekonomik savaşının yine kızışması da fiyatlardaki yükselişi sınırlayan başka bir etken oluyor.
Brent petrolde teknik olarak üstte 91,75-92,33 dolar aralığı, aşağıda da 91,17-90,59 dolar aralığı dikkat çekiyor. Diğer yandan, uygun giden hava şartları doğal gaz kullanımını azaltırken, Avrupa’da TTF kasım vadeli doğal gaz kontratları yüzde 10’dan fazla paha kaybederek 96,50 euroya geriledi.