Enflasyon kaygılarının sürdüğü ve resesyon riskinin de korkuttuğu piyasalarda yeni haftada merkez bankalarının faiz artırımlarının izlenmeye devam edilecek.
Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) toplantılarının piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor. Majör MB’larının yanı sıra İsveç, İsviçre, Norveç, Tayvan, Mısır, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya üzere ülkelerin de faiz kararlarını açıklayacağı yeni haftada, yurt içinde de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplantısında olacak.
Merkez Bankaları borsalarda risk iştahına ve oynaklığa yol haritası olurken, altın ve dolardaki seyirde de tesirli olacak. Petrolde talebin yönlenmesi de başka bir öge olarak dikkat çekiyor.
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,05 oranında 1,53 puan artışla 3.378,87 puandan başladı
Geçen hafta Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, satıcılı bir seyir izlerken, haftalık olarak yüzde 4,09 oranında bedel kaybetti. Haftayı 3.377,33 puandan kapayan endeksteki gerilemede hem global gelişmeler hem de içerideki banka payları özelinde ‘açıklanamayan’ hareketler tesirli oldu.
Uzmanlar, dünyadaki enflasyon ve resesyon kaygılarının varlığını müdafaasıyla, yatırımcıları fiyatlamalardaki oynaklığa karşı uyarmaya devam ederken, bu haftanın odağında merkez bankaları bulunuyor. Fed ve BoE’nin faiz artırımlarına devam etmesinin beklenirken, BoJ’un atılımları de izlenecek.
Teknik olarak BIST 100 endeksinde aşağıda 3.280, üst da 3.500 düzeyleri hudut sınırlarını oluşturuyor.
BIST idaresinden yapılan açıklamada 14 ila 16 Eylül tarihleri aralığında uygulanan BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış süreçlerinde üst adım kuralının bugün de geçerli olacağı duyuruldu.
VİOP’ta BIST30 endeks kontratı güne yüzde 0,10 oranında düşüşle 3.812,25 puandan başladı.
Bugün bilgi gündeminin zayıf olurken, Japonya ve İngiltere borsaları kapalı olacak.
Geçen hafta açıklanan ABD enflasyon verisi sonrası Fed’in 100 baz puanlık faiz artırımı beklentisi yükselirken, 75 baz puanlık artış kesin görülüyor.
ABD borsasında da geçen hafta satıcılı seyir görülürken, Dow Jones endeksi yüzde 0,45, Nasdaq yüzde 0,90 ve S&P 500 de yüzde 0,72 oranında paha kaybıyla haftayı tamamlamıştı. Vadeli tarafta yeni hafta da satıcılı başladı.
Avrupa’da güç krizi gündemi belirlemeye devam ederken, cuma günü açıklanan bilgilere nazaran, bölgede ağustosta yıllık enflasyon yüzde 9,1’le rekor düzeyde kaldı. Borsalarda da hafta boyunca ortalama kayıp yüzde 2,2 olurken, Almanya’da DAX cuma gününü yüzde 1,66, Fransa’da CAC 40 yüzde 1,31 ve İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,62 oranında düşüşle tamamladı. Vadeli süreç kontratları da yeni güne satıcılı başladı.
Asya’da Çin’de salgın önlemleri bir ölçü sonlanırken, Merkez Bankası piyasaya likidite enjekte etti. Bugün Japonya’da resmi tatil hasebiyle süreç yapılmazken, yen, dolar karşısında kıymet kaybını sürdürüyor. Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,3 oranında düşüşle haftanın birinci gününde süreç gördü.
Dolar/TL geçen haftayı sonlu da olsa kıymet karıyla tamamlarken, bugün sabah saatlerinde bankalararası piyasada 18,2740’tan hür piyasada da 18,2855’ten süreç gördü.
Dolar endeksinde pahalanma geçen hafta yüzde 0,6 oranında olurken, haftayı 109,6 seviyesinde tamamlayan endeks bugün de 109,9’a yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,45 düzeyinde bulunuyor. Türkiye’de 5 yıllık gösterge tahvil faizi de 14,42 düzeyinden bulunuyor.
Euro/TL 18,24 düzeyinden yeni haftaya başlarken, euro/dolar paritesi de haftaya gerileyerek 0,9960’dan başladı.
Fed’in agresif faiz artırımına gideceği beklentisi altın fiyatını aşağı çekiyor
Fed’in yarın başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek FOMC toplantısında agresif bir faiz artırımına gideceği beklentisi altın fiyatını aşağı çekiyor.
Fed’in faiz en az 75 baz puan artıracağı ve Lider Powell’ın daha fazla faiz artırımına muhtaçlık olduğu iletisini tekrarlaması beklenen FOMC toplantısı öncesinde milletlerarası piyasalarda spot altın fiyatı 1.666 dolar/ons düzeylerine geriledi. Gram altın da 979 liradan süreç görüyor.
Analistler, FOMC toplantısından 100 baz puanlık bir artırım çıkacağı beklentisinin tekrar güçlenmesi durumunda altın fiyatının 1653 dolar/ons dayanağını tekrar test edeceğini ve 1600-1650 dolar/ons aralığına yanlışsız geri çekilmenin başlayacağını öngörüyorlar. Bugün için atkında direnç noktası 1681 dolar/ons, oranın aşılması halinde 1700 dolar/ons düzeyi hedeflenebilir.
Petrol fiyatları zayıf dolar ve arza yönelik tasalarla yükseldi
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, ABD dolarındaki zayıflık ve AB’nin Rus petrolüne 1 Aralık’ta başlayacak ambargosu öncesindeki global arz kaygıları nedeniyle yükseldi.
OPEC+’nın petrol arzının Ağustos ayında maksadın 3,58 milyon varil/gün altında kaldığı haberleri ve Çin’in Chengdu kentinde COVID karantina, kapatma önlemlerinin gevşetilmesi kararı fiyatların yükselmesinde tesirli oldu.
ICE’de Kasım vadeli Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 92,57 dolar düzeyini gördü ve 91,83 dolar düzeyine geriledi. NYMEX’de de Batı Teksas petrolü 28 cent artışla 85,39 dolar/varil düzeyinden süreç gördü.
Analistler, Brent petrolünde üst hareketin önündeki birinci direnç olan 92,53 dolar düzeyinin bu sabah test edildiğini, buranın aşılması halinde 93,70 dolar düzeyine gerçek hareketin devam edeceğini öngördüler. Direncin geçilmemesi halinde ise fiyatın 90,50 dolar düzeyine kadar geri çekilme potansiyeli bulunuyor.