Dünya genelinde değerli merkez bankalarının para siyaseti kararları öncesi karışık sinyaller veren makroekonomik datalar piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) resesyon sinyali olarak takip ettiği 3 aylık hazine bonosu faizi ile 10 yıllık tahvil getirisi ortasındaki fark geçen hafta 140 baz puanla 1981’den bu yana en yüksek düzeye çıkarken, Fed’in gelecek hafta faiz artış suratını yavaşlatacağına ait göstergeler güçlenmeyi sürdürüyor.
ABD’nin değerli iktisat gazetelerinden Wall Street Journal’da (WSJ) çıkan habere nazaran bankanın bugüne kadar attığı adımların tesirini göstermesi ve iktisadın “yumuşak iniş” yapabilmesi için şubatta faiz artış oranını 25 baz puana indirebileceği beklentisinin öne çıktığı belirtildi.
Analistler, WSJ’nin daha evvelki haberleriyle piyasa fiyatlamaları ve iddialar üzerinde tesirli olduğunu belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığını lisana getirdi.
Buna rağmen, ABD’de ekonomik aktivitenin bir müddettir yavaşladığına dikkati çeken analistler, Fed’in faiz artışlarına nerede son vereceğine yönelik belirsizliğin ise devam ettiğini kaydetti.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in martta da 25 baz puanlık faiz artışı yapmasının akabinde şahin adımlarına son vereceğinin kestirim edildiğini fakat Fed üyelerinin kelamla yönlendirmelerinde faiz artışlarının daha uzun sürebileceğine yönelik vurguların sürdüğünü bildirdi.
Devam eden bilanço periyodunda bu hafta değerli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarını açıklaması beklenirken, bu şirketler ortasında Microsoft, Tesla ve IBM de bulunuyor.
Öte yandan, ABD’de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borçlanma limitine ulaşması piyasalarda risk algısını artırdı.
Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu yeni kazanan Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde kıymetli harcama kesintilerinden yana bir hal sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı olurken, Cumhuriyetçilerin belli harcamaları kısma tekliflerini geri çeviriyor.
Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,89, Nasdaq endeksi yüzde yüzde 2,66 ve Dow Jones endeksi yüzde 1 yükselirken, ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya düşüşle başladı.
Avrupa borsalarında geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Lideri Christine Lagarde’ın şahin açıklamalarıyla dalgalı bir seyir izlenirken, bu hafta ağır bilgi takviminin yanı sıra Lagarde’ın bugün Almanya Borsası’ndaki açıklamaları ve ECB üyelerinin perşembe gününe kadar yapacakları kelamla yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.
Analistler, bölgede enflasyonun gerilemesi sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB’nin faiz artışlarını 25 baz puana indireceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini lakin Lagarde’ın açıklamalarının akabinde belirsizliklerin arttığını söyledi.
ECB üyesi Klass Knot şubatta ve martta bankanın 50 baz puan faiz artırmasının gerçek olacağını kaydederken analistler, piyasalardaki beklentilerin de yavaş yavaş tekrar şekillenmeye başladığını tabir etti.
Analistler, kelam konusu şahin halin avro/dolar paritesini 1,0906 ile Nisan 2022’den bu yana en yüksek düzeye taşıdığını belirtti.
Cuma günü İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,76, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,70 kıymet kazandı. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise karışık seyirle başladı.
Asya piyasalarının değerli kısmında bugün yeni yıl tatili nedeniyle süreç gerçekleşmezken, açık olan Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükseldi.
Çin’de piyasalar hafta boyunca, Hong Kong’da 3 ve Güney Kore’de ise 2 gün kapalı olacak.
Yurt içinde, cuma günü yükseliş eğilimini üst üste yedinci süreç gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 bedel yararıyla 5.490,34 puandan tamamladı.
Cuma günü, yüzde 0,1 artışla 18,8034’ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8020’den süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde tüketici inanç endeksi, yurt dışında ise ABD’de öncü göstergeler endeksi ve Avro Bölgesi’nde tüketici inanç endeksi bilgilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 ve 5.700 düzeylerinin direnç, 5.400 ve 5.340 puanın dayanak pozisyonunda olduğunu söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
10.00 Türkiye, ocak ayı tüketici inanç endeksi
18.00 ABD, aralık ayı öncü göstergeler endeksi
18.00 Avro Bölgesi, ocak ayı tüketici inanç endeksi
20.45 Avro Bölgesi, ECB Lideri Lagarde’ın konuşması