Resesyon ve enflasyon kaygısı ortasında kalan ABD’de Fed’in faiz kararı ve gelecek devir para siyasetleri açısından yağacağı yönlendirmeler bekleniyor.
ABD’de enflasyonun haziranda da güçlenmeye devam etmesi Fed’in bugün 75 baz puanlık faiz artışı yapma ihtimalini güçlendirirken, 100 baz puanlık faiz artışı bekleyenlerin oranı ise epeyce azaldı.
Ülkede makroekonomik bilgilerin sakinliğe işaret etmesi de resesyon kaygılarını artırırken, Fed’in temmuz sonrasında atacağı adımlardaki belirsizlik piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.
Tahvil piyasalarında ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu ortasındaki far kapanmaya devam ederek 30 baz puana kadar inerken, kelam konusu fiyatlama ABD iktisadının resesyona gireceği beklentisinin güçlenmeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed’in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı kestirim edilirken, Fed üyelerinin net kelamla yönlendirmelerine rağmen yatırımcılar yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapabileceği beklentisini koruyor.
Eylül toplantısına ait kararsızlık öne çıkmaya devam ederken, bankanın yüzde 51 ihtimalle 50, yüzde 41 ihtimalle 75 ve yüzde 8 ihtimalle 100 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
Ülkede makroekonomik datalarda görülen yavaşlama emarelerinin çoğalmayı sürdürmesi ve bilanço periyodunda dün açıklanan karlılıkların beklentileri karşılayamaması hisse piyasalarında risk iştahının azalmasına sebep oldu.
ABD’de açıklanan bilgilere nazaran yeni konut satışları, haziranda aylık yüzde 8.1 azalışla 590 bine inerek Nisan 2020’den bu yana en düşük seviyeyi kaydederken, Conference Board Tüketici İnanç Endeksi de düşüşünü sürdürdü. S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, mayısta geçen yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 19.7 arttı.
Konut piyasasında görülen yavaşlama ülkede resesyon kaygısını güçlendiren ana etkenlerden biri olurken, bu alandan gelecek sinyaller piyasalarda oynaklığı artırabiliyor.
ABD’de dün açıklanan şirket bilançolarında da sakinlik emareleri göze çarparken, teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Google’ın ana kuruluşu Alphabet’in gelir artışları nisan-haziran devrinde yavaşlama gösterdi.
IMF GLOBAL BÜYÜME İDDİASINI DÜŞÜRDÜ
Öte yandan, Memleketler arası Para Fonu (IMF), bu yıla ait global büyüme kestirimini yüzde 3.6’dan yüzde 3.2’ye, ABD iktisadının 2022 yılına ait büyüme beklentisini de yüzde 3.7’den yüzde 2.3’e indirdi.
Raporda, dünya genelinde beklenenden yüksek enflasyonun bilhassa ABD ve büyük Avrupa ekonomilerinde daha sıkı mali şartları tetiklemesinin, Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina tedbirlerini yansıtan beklenenden daha makus ekonomik yavaşlamanın ve Ukrayna’daki savaşın olumsuz tesirlerinin salgın nedeniyle halihazırda zayıflayan dünya iktisadını vurduğu aktarıldı.
Dolar endeksi üç günlük düşüş eğiliminin akabinde dün yüzde 0.6 artışla 107.1 düzeyine çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı yatay seyirle 99.9 dolarda bulunuyor.
Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1.15, Dow Jones endeksi yüzde 0.71 ve Nasdaq endeksi yüzde 1.87 paha kaybetti. ABD’de endeks vadeli süreç kontratları yeni güne ise yükselişle başladı.
ENERJİ ARZ SORUNU FİYATLAMALARI ETKİLİYOR
Avrupa’da güç arz sorunu fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.
Rus güç şirketi Gazprom, Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa’ya taşıyan sınırlardan Kuzey Akım doğal gaz boru çizgisinde teknik nedenlerle yüzde 20 kapasite kullanılabileceğini açıklamasının akabinde doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 200 avroyu geçen doğal gaz fiyatı, marttan bu yana en yüksek düzeyine çıktı.
Rus gazının tedarikinde yaşanan sorunlar bölgede sanayi üretiminin aksayabileceği kaygısını güçlendirmeye devam ederken, artan riskler ise Avrupa’da fiyatlamaları zorlaştırıyor.
Dün, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0.86, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0.42 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1.04 bedel kaybederken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yatay seyretti. Avrupa’da endeks vadeli süreç kontratları yeni güne ise yükselişle başladı.
ASYA’DA HİSSE PİYASALARI KARIŞIK SEYİR İZLİYOR
Asya’da hisse piyasaları Fed’in siyaset kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor. Halihazırda güçlenen resesyon tasaları, bölge piyasalarını baskılamaya devam ederken, Tayvan üzerinden artmayı sürdüren ABD-Çin tansiyonu risk iştahını olumsuz etkiliyor. ABD Lideri Joe Biden ve Çinli meslektaşının yarın Tayvan konusunu görüşmeleri bekleniyor.
Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın Hong Kong borsasında birincil kotasyon için başvuracağını açıklamasının akabinde, ABD’de kote Çinli şirketlerin borsadan atılması durumunda bu şirketlerin Alibaba ile emsal bir yol izleyebileceği belirtiliyor. Hong Kong’da birincil kotasyon, Çinli yatırımcılara şirket paylarına daha kolay erişim imkanı tanıyor.
Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0.3 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0.1 artarken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi ise yüzde 1 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0.1 geriledi.
IMF TÜRKİYE’NİN BÜYÜME KESTİRİMİNİ YÜKSELTTİ
Yurt içinde, dün satış yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.45 azalışla 2.537,12 puandan tamamladı.
Dolar/TL dün yüzde 0.31 artışla 17.8608’den kapanmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 17.8740 düzeyinde süreç görüyor.
IMF dün açıkladığı raporda Türkiye iktisadına ait büyüme kestirimlerini 2022 yılı için yüzde 2.7’den yüzde 4’e, 2023 için ise yüzde 3’ten 3.5’e yükseltti.
Analistler, bugün yurt içinde data takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed’in faiz kararı ve Fed Lideri Powell’ın açıklamalarının yanı sıra ABD’de güçlü mal siparişleri ve bekleyen konut satışları bilgilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 ve 2.570 düzeylerinin direnç, 2.480 puanın takviye pozisyonunda olduğunu bildirdi.
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
15.30 ABD, haziran ayı sağlam mal siparişleri
17.00 ABD, haziran ayı bekleyen konut satışları
21.00 ABD, Fed’in faiz kararı
21.30 ABD, Fed Lideri Jerome Powell’ın basın toplantısı