Tüm dünyanın izlediği beklediği Fed faiz kararı açıklanırken, dün ECB toplantısı da önemliydi. Bugün de İngiltere Merkez Bankası beklenirken, yarın Japonya MB izlenecek. Böylelikle bu hafta majör merkez bankalarının hamleleri görülerek gelecek hafta TCMB’nin kararı beklenecek. Borsalar sert faiz artışı ile bir miktar çalkalanırken, belirsizliği sevemeyen piyasalarda bir rahatlama görüldü. Altın, faiz ve güven aralığında seyrederken, petrol fiyatlarında 120 doların altında seyir sürüyor.
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,22 oranında 5,69 puan yükselişle 2.536,8 puandan başladı
Dün küresel piyasaların da etkisiyle oynak bir görünümde olan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 oranında değer kazancıyla 2.531,11 puandan tamamlarken, bugün veri gündeminde haftanın odak noktası olan Fed kararını geride bırakırken, yurt içinde Merkez Bankası tarafından açıklanacak konut fiyat endeksi ile yurt dışında BoE’nin faiz kararı ilk sıralarda yer alıyor. ABD’de de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında ise endekste yukarı yönde ilk durak 2.560 seviyesi olurken, aşağı yönde ise 2.480 seviyesi öne çıkıyor.
Fed’in kararı sonrasında piyasalar bugün bir miktar rahatladı
Powell’ın açıklamalarında enflasyona öncelik vermesi ve bu yönde bir hamle yapılması borsalarda para politikasındaki sıkılaşma hızına dair belirsizlik endişesi bir miktar hafiflerken, yükseliş görüldü. S&P 500 yüzde 1,46, Nasdaq yüzde 2,50 ve Dow Jones yüzde 1 oranında değer kazancı ile günü tamamladı. Vadeli işlemlerde de yükseliş yönünde seyir görülüyor.
Avrupa’da ise bugün gözler İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararında olacak. Beklentiler politika faizinde 25 baz puan artırım ile yüzde 1,25’e çekilmesi yönünde gerçekleşti.
Avrupa tarafında borsalar dün alıcılı bir seyir izlerken, Almanya’da DAX 30 yüzde 1,36, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 1,20, Fransa’da CAC 40 yüzde 1,35 ve İtalya’da FTSE MIB 30 da yüzde 2,87 oranında yükselişle günü tamamlarken, endeks vadeli işlem kontratları da bugüne yükselişle başladı.
Asya borsalarında ise ABD’ye paralel alıcılı bir seyir görülürken, Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,5 ve Güney Kore’de Kospi yüzde 0,3 oranında yükseldi. Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong’da Hang Seng yüzde 1,4 oranında değer kaybettiği görüldü.
Fed’in para piyasalarına etkisi ECB ile arttı
Dolar/TL dün bankalararası piyasada yüzde 0,1 oranında artışla 17,2839 seviyesinden günü tamamlarken, bugün piyasada 17,28 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 18 seviyesinin üzerine geri dönerken, euro/dolar paritesi 1,04 seviyesinde karşılık buluyor.
ABD’nin tahvil faizleri Fed’in faiz kararı sonrası 11 yılın zirvesinden bir miktar gerilerken, resesyon fiyatlamasında düşüş görüldü. Dolar endeksinin de son 20 yılın zirvesinden dönerek 105 seviyesinin altında dengelendiği görülürken, küresel çapta merkez bankaları şahinleşmeye devam etti.
Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) olağanüstü toplantısında para politikasına ilişkin önemli kararlar aldı. Kararlar sonrası tahvil faizleri 8 yılın zirvesinden gerilerken, İtalya 10 yıllık tahvil faizi 40 baz puana yakın düşerken, bölgenin en borçlu ülkelerinden olmasından dolayı İtalya tahvil faizlerindeki artış, risk primini artırıyor.
Fed ve ECB ile tahvil piyasalarındaki satış baskısı bir miktar azalırken, Japonya 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş baskısı da hafifleyince Japonya Merkez Bankası (BoJ) da rahat bir nefes aldı. BoJ yarınki toplantı öncesi son yılların en büyük tahvil alımı ile 10 yıllık tahvil faizini yüzde 0,25 seviyesinde tutma taahhüdünü yerine getirmişti. Dolar karşısında eğer kaybeden Japon Yeni’ne karşı, yarınki toplantı için BoJ’a tedbir çağrısı yapıldı.
Altın, Fed ve ECB ile oynaklık sergiliyor
Fed Başkanı Powell’ın dün yapılan sert faiz artışı ile serisinin devam etmesinin düşük ihtimalde olduğunu söylemesi sonrası altın son 3 ayda en hızlı çıkışını yaptı. Dolar ve tahvil getirilerinde görülen değer kaybı da buna destek verirken, ons altın 1.840 doların üzerine çıkarken bu sabah saatlerinde 1.828 dolardan karşılık buluyor. Gram altın ise 1.016 liradan değerleniyor.
Altın, dün sabah saatlerinde ECB’nin tahvil getirilerindeki yükselişi engellemek için enstrüman hazırlaması ile destek bulurken, uzmanlar altının güvenli liman konumunun faiz artışları ile zedelendiğini belirtiyor.
Tüketimde artış ve arzda sıkışıklık petrol fiyatlarını yukarı itiyor
Libya’nın petrol arzının 1 milyon varil/gün civarında azalması, yaz sezonu ile birlikte talebin tepe seviyelere çıkması petrol fiyatlarını yukarı itiyor.
Fed’in 1994’ten bu yana görülen en büyük faiz artırımını yapmasının ekonomik büyümenin yavaşlamasına ve akaryakıt talebinin azalmasına yol açacağı değerlendirmelerine rağmen hem Brent hem de Batı Teksas petrolünde fiyatlar yükseldi.
ICE’de Brent petrolünün varil fiyatı 92 cent artışla 119,43 dolar seviyesindeyken, NYMEX’de Batı Teksas petrolü de 1,02 dolar yükselerek 116,33 dolar/varilden işlem gördü.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı, St. Petersburg’da Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile bir araya gelirken, Novak açıklamasında, ‘Petrol üretimi Temmuz ayında artabilir’ dedi. Rusya Enerji Bakanı Shulginov da şu açıklamaları yaptı:
Rusya’nın petrol üretiminin bu yıl yüzde 5-7 azalması bekleniyor. Rusya’nın petrol arzını kısmasına acil bir ihtiyaç yok.
Enflasyondaki artışın ana kalemlerinden olan enerji, arz sıkıntısı ile Avrupa’da etkili olmaya devam ediyor. Alman Siemens şirketi ile yaşanan teknik aksaklığı bahane ederek 3 vanayı devre dışı bırakan Gazprom, dün 1 vananın daha kullanım dışı kaldığını açıkladı. Avrupa’ya giden doğal gaz miktarı 100 milyon metreküp azalış ile 67 milyon metreküpe geriledi. Bu gelişmelerle Avrupa’da temmuz vadeli doğal gaz kontratları yaklaşık yüzde 21 oranında yükselerek 118,25 euro oldu.